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夜幕降临，万籁俱寂。森林的最中央，点燃着熊熊篝火。面颊消瘦的男人和一头狗熊相对而坐，他手里拿着一个粗糙的布偶把玩，而熊则百无聊赖，呆呆地注视着眼前的一切。这是一对奇怪的旅行者，夙兴夜寐，步履不停。男人牵着狗熊行走在杳无人迹的荒郊野外，狗熊时而犯懒，拒绝多走一步，男人无奈之下只得用苹果来引诱它。一路走，一路吃，有时候吃的也不管用，便只能任由它停下休息。路上，一匹狼加入了行者的队伍，这些许排遣了旅途的寂寞。 历经千难万险，他们终于抵达目的地，等在那里的是……
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